Romanya'daki maceralarından sonra Wadsworth ve Cresswell, yanlarında Dr. Wadsworth ile muhteşem bir transatlantik gemisiyle, Ay Işığı Karnavalı ile birlikte New York'a yola çıkarlar. Orada çözmeleri gereken cinayetler ve araştırmalar onları beklerken, asıl gemideki tehlikelerden ve sihirbazların gösterilerinden habersizlerdir. Üstelik bir asilzade olan Mephistopheles'in Audrey Rose'a yaklaşması ile ikilimiz arasında gerginlik, güvensizlik ve en sonunda birbirleri olmadan yapamayacakları gerçeği ortaya çıkar.
Okyanusun ortasında, birbiri ardına işlenen cinayetler karnaval görevlilerini gösterirken, Audrey Rose hem katilin hem de karmaşık duygularının peşinde dedektiflik yapmaya başlar, Üstelik Thomas'ı yanlış yönlendirmeyi göze alarak!
Benim kalbim kırılmıştı Thomas'dan bir başkası ihtimaline bile!
